En este artículo verás todo lo importante para poder entender el funcionamiento de Proyectos en HubSpot.
La herramienta de proyectos es una herramienta en la que podemos administrar "to-dos", o tareas por hacer en forma de checklist.
A cada check de la lista check de la lista se le puede dar clic y se abrirá en la sección derecha de la pantalla, el interior del mismo. Generalmente ahí se encuentra información vital para poder cumplir con la tarea específica, entre los que se encuentran:
- Enlaces a esta base de conocimiento con instrucciones para realizar la tarea.
- Enlaces a la base de conocimiento de HubSpot para que podamos ampliar sobre el tema.
- Enlaces a la misma herramienta de HubSpot en donde debemos realizar la tarea.
Para cada uno de los checks se puede definir un representante o encargado para realizar la tarea, agregar una fecha de vencimiento, generar comentarios e incluso adjuntar archivos.
La herramienta de proyectos está activa para todas las cuentas de Marketing Hub Pro o superior y se pueden crear plantillas personalizadas de proyectos para uso interno dentro de las empresas, algunos usos que se pueden dar podrían ser:
- Realizar un onboarding para que el nuevo talento que llega a la empresa entienda qué es HubSpot y cómo se utiliza.
- Estructurar tareas recurrentes que se deban ejecutar dentro de la empresa.
- Entre otros.