Descubra qué esperar de esta reunión
Nos alegra iniciar este viaje con usted hacia la implementación por objetivos de HubSpot. En Dinterweb, entendemos la importancia de comenzar con el pie derecho, por lo que hemos diseñado nuestro servicio de Onboarding por Objetivos para asegurar que cada paso esté alineado con sus metas comerciales.
Este proceso está pensado para eliminar la complejidad de la configuración inicial y facilitarle una adopción efectiva de HubSpot, centrada en sus necesidades y prioridades.
Durante esta sesión de Kick Off, discutiremos los aspectos clave que nos guiarán a lo largo del proceso, incluyendo la alineación de expectativas, la planificación de objetivos específicos y los próximos pasos para que usted pueda maximizar el uso de HubSpot desde el primer día.
Conozca nuestra agenda:
1. Conocernos
En esta primera etapa, queremos asegurarnos de que todos los participantes comprendan claramente qué se va a trabajar y quiénes serán los actores involucrados en el proceso. Dado que pueden existir diferentes interlocutores para cada servicio, es crucial que usted tenga una idea clara de las expectativas para cumplirlas adecuadamente.
- Alineación interna: muchas empresas no tienen una alineación sólida entre marketing y ventas. Es vital que nuestro Customer Success (CS) conozca los roles de cada persona en su equipo para recomendar quiénes deben participar en cada sesión.
- Eficiencia en las sesiones: esto evitará la pérdida de tiempo y garantizará que solo las personas clave estén involucradas en cada paso del proceso.
2. Alineación del servicio: condiciones y términos
Aquí discutiremos las condiciones y términos específicos del servicio de Onboarding, incluyendo la frecuencia y duración de las reuniones, quién debe asistir a cada sesión y qué información se debe preparar con anticipación.
- Compartiremos con usted el GamePlan presentado en un proyecto dentro de HubSpot, donde se detalla la fecha de finalización del Onboarding.
- Esta etapa es esencial para evitar malentendidos futuros y asegurar que todos comprendan lo que se trabajará. Para nosotros será importante que usted tenga claridad sobre los alcances de los objetivos que seleccionó durante su proceso de compra.
- Debemos tener claro que esta sesión no es una implementación completa, sino que es una implementación enfocada en los objetivos seleccionados. Su Customer Success podrá sugerir ajustes si considera que es necesario.
3. Cómo trabajar juntos
En esta etapa, definiremos los canales de comunicación, las responsabilidades suyas como de Dinterweb, y las expectativas sobre cómo colaboraremos. Además, hablaremos sobre:
- Los objetivos que usted seleccionó durante su proceso de compra y cómo están diseñados para configurar las funciones fundamentales de HubSpot en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si ha contratado el objetivo de "Configurar mi proceso comercial en HubSpot", este se cumplirá al implementar un pipeline de ventas.
¿Qué sucede si usted y su equipo necesitan configurar más pipelines?
Al completar este objetivo, usted y su equipo estarán capacitados para replicar el proceso y configurar otros pipelines por su cuenta, aplicando todo lo aprendido junto con su Customer Success. Sin embargo, si en algún momento necesita nuestro apoyo para requerimientos adicionales, no dude en hablarlo con su Customer Success, quien podrá ofrecerle una cotización para ampliar el servicio de acuerdo a sus necesidades.
En caso de que surjan necesidades adicionales que no estén contempladas en los objetivos seleccionados, siempre la primera opción será que converse sobre ellas con su Customer Success de Dinterweb, quien le orientará de la mejor manera y le explicará cómo podemos seguir aportando valor a su negocio.
Aun así, tenga en cuenta que también dispone de otros recursos que le ayudarán a adoptar su CRM de manera óptima:
- Base de conocimientos de HubSpot: en esta URL encontrará guías y respuestas a preguntas frecuentes para ayudarle a resolver dudas de manera rápida.
- Chat de soporte de HubSpot: en su portal de HubSpot, encontrará el chat en vivo para obtener asistencia en tiempo real.
- HubSpot Academy: en esta URL, encontrará cursos y certificaciones para profundizar en el uso de la plataforma y seguir aprendiendo.
4. Próximos Pasos
Sesiones periódicas:
Las sesiones de Onboarding estarán programadas regularmente. Para cada sesión, será necesario que usted traiga información específica, como reportes o documentos en Excel, según lo que se vaya a tratar.
- Es crucial que se cumplan con los insumos necesarios para cada sesión, ya que, de lo contrario, no se podrá avanzar.
¡Esperamos verle pronto en su sesión de Kick Off!