Esta es la primera sesión que tendremos. Conozca por qué es tan importante y cuáles son los principales aspectos que debe tener presente.
¿Cuáles es su importancia?
La importancia de esta reunión radica en que con ella podremos alinear las expectativas sobre las acciones que realizaremos y qué papel cumpliremos para su desarrollo. También es el momento indicado para que evacúe cualquier duda que se tenga.
Básicamente, esta es la sesión que marca la pauta para encaminarnos hacia el cumplimiento del gameplan establecido para que HubSpot se convierta en una herramienta que aporte hacia el crecimiento rentable y escalable. Al término de la sesión, se te enviará un email de resumen, en el cual también te solicitará cualquier insumo que se necesite para los siguientes pasos.
¿Qué se hará en la kick off?
- Presentación: le haremos una presentación donde conocerá al equipo a cargo de su cuenta, los roles y responsabilidades de Dinterweb y de usted como cliente, le comentaremos sobre el tipo de comunicación que estaremos implementando y le mostraremos los accionables que seguirán luego de la sesión.
- Game plan: con este insumo verá el cronograma de accionables de manera detallada y distribuida debidamente por etapas progresivas.
- Alineación de expectativas y acuerdos de servicio: exploraremos lo que esperan aprender del onboarding, las actividades que buscan realizar con la plataforma, conversaremos sobre los objetivos del negocio y sobre los relacionados con la adquisición de HubSpot.
- Visión general del proyecto: Veremos todas las sesiones y pasos por los que pasaremos en el onboarding en las sesiones de configuración y entrenamiento (aprender haciendo).
- Configuración inicial: En esta parte configuraremos lo más básico de la herramienta y agregaremos los usuarios que operarán con el CRM.
Al concluir la sesión, se te enviará un email de resumen y le explicará qué contempla la solicitud de insumos iniciales. A continuación le detallamos las solicitudes generales (esto podría variar):
Elementos que debe considerar
- Si tiene alguna pregunta , diríjase a la persona de Account Management que lleva su cuenta al momento de culminar la presentación.
- Es posible que hayan solicitudes que no maneje, por lo que es recomendable que tome nota de las fechas y los insumos necesarios para las próximas acciones. No obstante, recuerde que Account Management le enviará los siguientes pasos a realizar por medio de un correo al término de la sesión.
¿Quiénes pueden participar?
A esta sesión, pueden participar todos los interesados en el proyecto, además del interlocutor principal.
Esperemos que este artículo le haya servido para conocer sobre la importancia de este proceso y cuál es su razón de existir. De cualquier manera, si tiene alguna duda o consulta, recuerde que puede hacerlas por medio del chat de esta página. La persona de Account Management le atenderá con gusto.